【财经早餐】2017.3.16星期四
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一、宏观数据
1、国务院总理李克强：把今年经济增速定在6.5%左右，其实不低了，也很不容易。人民币在国际货币体系中是有分量的，汇率会保持基本稳定。准备今年在香港和内地试行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券。
2、财政部：1－2月，全国一般公共预算收入31454亿元，同比增长14.9%；一般公共预算支出24860亿元，同比增长17.4%。证券交易印花税475亿元，同比增长5.7%。
3、社保基金理事会理事长楼继伟：社保基金可以忍受更大的年度波动，而取得更好的长期回报。养老金结余来源于各地委托，目前已经到账1370亿。养老保险受托的部分95%以上要求当年不发生亏损，配置股票比例很低。
4、银监会主席郭树清：依据规范金融机构资产管理业务的指导意见，及时研究制定理财产品和资管产品管理办法；引导理财产品更多地投向实体经济，严控期限错配和杠杆投资。
5、经济参考报：国资委已对下一步化解央企过剩产能进行了部署。将在涉及煤炭、钢铁等产能过剩严重的行业进行试点，建立优胜劣汰市场化退出机制，对不符合环保等标准要求和长期亏损的产能过剩企业，进行“关停并转”或剥离重组。
6、央行：周三进行了100亿7天期、100亿14天期和400亿28天期逆回购操作，中标利率持平于2.35%、2.5%和2.65%。当日逆回购到期规模700亿。分析人士认为，3月资金面将延续紧平衡状态。
7、隔夜shibor报2.3869%，上涨1.08个基点。7天shibor报2.656%，上涨0.4个基点。3个月shibor报4.2933%，上涨0.08个基点。
二、地产观察
1、国务院总理李克强：房地产市场会平稳健康发展。对于70年住宅土地使用权到期续期问题，国务院已经要求有关部门作出说明，可以续期，不需申请，没有前置条件，也不影响交易。
2、新京报：已有银行接到放款额度收紧的通知，银行对房贷整体放款的速度开始放慢，购房者拿到贷款的周期较之前有所延长。在银行信贷收紧之后，房产中介和贷款公司的“垫资”业务出现了抬头迹象。
3、南京市政府：自3月16日起，在六合区、溧水区、高淳区范围内，暂停向已拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房；在主城区（不含六合区、溧水区、高淳区）范围内，暂停向已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭出售住房。
4、青岛国土局：出台《关于保持和促进房地产市场平稳运行的通知》。首次和二次申请住房公积金贷款，购买新建住房的，最低首付比例由20%提高至30%，购买二手住房的，最低首付比例由30%提高至40%。
5、赣州市政府办公厅：印发《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》。通知指出，对购买第三套住房的，暂停办理商业贷款。提高第二套住房公积金贷款首付比例至50%，停止第三次及以上使用公积金贷款和提取。
三、市场要闻
1、央行：2016年，全国共办理非现金支付业务1251.11亿笔，金额3687.24万亿元；支付系统共处理支付业务592.87亿笔，金额5114.51万亿元，业务金额是全国GDP总量的68.73倍。
2、国家邮政局：2月，邮政行业业务收入完成435.2亿元，同比增长41%；业务总量完成602.6亿元，同比增长73.1%；全国快递服务企业业务量完成23.4亿件，同比增长88.1%；业务收入完成292.2亿元，同比增长65.8%。
3、财新：有消息称，上海市交通委日前要求摩拜、ofo等共享单车企业暂停投放车辆，以待管理意见出台。对此上海市交通委回应称，官方并没有对外发布上述消息，但确实在牵头相关部门共同制定指导共享单车市场的《意见》稿。
4、财经早餐研究室：截至3月15日下午收盘，铁矿石主力合约报收724.5，涨5.46%，连续三日上涨。要谨防近期铁矿石价格在高位回落风险。今年经济增长6.5%左右已经非常不错，货币政策中性偏紧，加之今年钢铁去产能难度加大，港口铁矿石库存持续处于高位，预计今年铁矿石很难有去年行情。
5、国家海洋局副局长房建孟：去年海洋经济总量达到7万亿，占GDP的超过9%。今年政府工作报告提出推进海洋经济示范区建设，下一步国家海洋局将在2020年之前，推出10至20个海洋经济示范区。
6、中证网：2016年，动力电池设备订单出现激增，产品供不应求。2017年动力电池新增投资预计仍将保持在千亿元以上，加上2016年新增千亿投资未完成的订单，锂电设备生产厂家今年普遍不愁订单。
7、中钢协：今年以来，国家继续推进供给侧结构性改革、加大淘汰落后产能力度，市场预期明显增强，钢价继续呈上升走势。后期受产能释放和社会库存高企影响，钢价难以大幅上涨，将呈波动运行态势。
8、保监会：发布《关于完善监管公开质询制度有关事项的通知》。《通知》按照“公开透明、强化披露”的基本思路，充分利用公开质询机制，督促保险公司及相关方提高合规水平。
9、21世纪：3月15日，深交所首单PPP资产证券化——“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”正式成立，该专项计划也是广东省首单PPP证券化项目。
10、生意社：山东金海钛业、宁波新福、攀枝花钛海科技、安徽安纳达钛业等多家企业近期上调钛白粉价格，上调幅度500－1000元／吨。
11、发改委、航空局：印发《关于印发全国民用运输机场布局规划的通知》。到2025年，在现有（含在建）机场基础上，新增布局机场136个，全国民用运输机场规划布局370个（规划建成约 320个）。
12、辽宁日报：1－2月，辽宁省国资监管系统企业累计实现营业收入564.8亿元，同比增长14.5%；实现利润12.6亿元，同比增长168.4%，这是继去年12月以来，辽宁省国企连续3个月实现“双增长”。
13、世界知识产权组织：2016年，中国申请注册国际专利数量43168项，同比增加44.7%，位列第三。日本以45239项位列第二，排名榜首的美国为56595项。中国申请注册国际专利数量骤增，若维持这一势头，可能在两年内超越美国。
14、上股交：挂牌企业总数9719家，其中N板（科创板）102家，E板681家，Q板8936家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报34，前值37.3。股蟹指数交投情绪继续回落，操作仓位2.5成，策略逢高减仓。
2、上证指数报3241.76点，上涨0.08%，成交额1857.27亿。深证成指报10543.01点，上涨0.11%，成交额2569.03亿。创业板指报1957.82点，下跌0.01%，成交额839.15亿。两市合计成交4426.3亿。从盘面上看，园林工程、钒电池、水泥建材等板块涨幅居前。
3、恒生指数跌0.15%，报23792.85点。国企指数跌0.41%，报10272.83点。沪股通净流出2.86亿元，当日余额132.86亿元。深股通净流入7.57亿元，当日余额122.43亿元。
4、21世纪：新三板企业成为上市的“后备军”。截至3月13日，已有384家新三板公司进入上市辅导，其中180家为创新层企业。业内称，新三板公司只要企业经营业绩本身具备成长性，进行上市辅导并不难。
5、深交所：展望2017年，57%的受访投资者态度对股市前景保持中性，28.2%的投资者倾向乐观。受访者认为2017年定向增发解禁高峰是股市最大风险因素，从严把关IPO质量是增强持股信心最有效的举措。
6、证监会：周大生珠宝股份有限公司、深圳市金溢科技股份有限公司首发获通过。
7、两市融资余额：截至3月14日，上交所融资余额报5287.38亿，较前一交易日增加0.89亿；深交所融资余额报3799.1亿，增加8.96亿；两市合计9086.48亿，增加9.85亿。
8、新三板：3月15日合计挂牌10878家公司，当日新增10家，成交金额14.51亿，其中做市转让6.16亿，协议转让8.35亿。三板成指报1224.85，涨0.14%，成交额12.33亿。
五、公司动态
1、中国网：央视3.15晚会“第一枪”打中互动百科，称其成“最大虚假广告垃圾站”。节目播出后不到半小时，北京海淀分局稽查大队对此进行调查，现场发现的技术服务合同，能反映出一些企业是通过付费形式对自身的宣传。互动百科回应称，将立刻整改。
2、中国网：央视315晚会曝光了深圳市有棵树科技股份有限公司等跨境电商企业违规销售来自日本核污染地区的食品。有棵树官方回应称，已第一时间将日本食品全线下架，对此前售出的卡乐比麦片进行追回，并已着手进行赔付。
3、汤臣倍健：公司已注意到关于有棵树公司的相关报道。公司对有棵树为股权投资，并没有参与有棵树的日常经营，未来汤臣倍健会加强对投资参股企业的把控，加大对参股公司经营业务的监管。
4、乐视网公告：各方正就本次重大资产重组的估值定价进行探讨，公司将在新的资产评估结果基础上与交易对方重新协商本次重组的交易价格，重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，以届时董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
六、债券资讯
1、港交所：将在两地监管当局的指导下积极参与债券通的准备工作。债券通将为内地资本市场发展迎来又一大突破，也将进一步巩固香港作为连通内地市场和国际市场门户的优势地位。
2、全国银行间债券市场结算总量为24519.24亿元，交易结算总笔数为8080笔。
3、10年期国债利率下跌1.29BP，至3.35%；10年期国开债利率下跌3.03BP，至4.12%。
七、商品期货
1、截至3月15日下午收盘，商品涨跌分化，黑色系上涨。锰硅暴涨6.01%，铁矿石暴涨5.46%，热卷、螺纹钢、PVC、甲醇、沪锌、焦炭涨逾1%，而跌幅方面，郑棉下跌1.1%。
2、WTI原油期货收涨1.14美元，涨幅2.39%，报48.86美元/桶。 布伦特原油期货收涨0.89美元，涨幅1.75%，报51.81美元/桶。
3、COMEX 4月黄金期货收涨1.90美元，涨幅0.2%，报1200.70美元/盎司。全球最大黄金ETF--SPDR黄金信托持仓较上日增加0.53%，当前持仓量为839.43吨。
八、国际动向
1、美联储：宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至0.75%-1%，与市场预期一致。2017年将加息三次。收缩资产负债表的过程将是渐进的、可预测的。
2、美国劳工部：2月，CPI同比上涨2.7%，创2012年3月来最大升幅，预期2.7%；核心CPI同比上涨2.2%，预期2.2%。分析人士认为，CPI数据符合美联储通胀目标。
3、波罗的海干散货指数：涨3.2%，报1147点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9121，涨0.014%，人民币中间价报6.9115，涨0.004%。
2、NDF：3月报6.9746，6个月报7.0328，1年报7.1378，2年报7.35。
十、全球股市
1、标普500指数收涨19.81点，涨幅0.84%，报2385.26点。道琼斯工业平均指数收涨112.73点，涨幅0.54%，报20950.10点。纳斯达克综合指数收涨43.23点，涨幅0.74%，报5900.05点。道指收涨逾100点，美联储决议声明后纳指距离6000点关口仅100点之遥。
2、德国DAX 30指数收涨0.18%，报12009.87点。法国CAC 40指数收涨0.23%，报4985.48点。 英国富时100指数收涨0.15%，报7368.64点。欧股小幅收涨0.4%至两周收盘高位，资源类股在美联储决议声明前反弹。
3、日经225跌0.16%，报19577.38点。韩国KOSPI指数跌0.04%，报2133点。
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